Was treibt die Entwicklung der globalen Tiefkühlkostindustrie voran?

Gepostet: 21. Mai 2019 | Manuradha Rajput (Märkte und Märkte), Nagesh Manepalli (Märkte und Märkte) | 1 Kommentar

Weltweit, vor allem aber in europäischen Ländern, werden Tiefkühlkostprodukte zunehmend zu einem festen Bestandteil unserer täglichen Ernährung. Der geschäftige Lebensstil hat die Lebensmittelindustrie dazu veranlasst, neue Produkte herzustellen, um der steigenden Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden, was wiederum den gesamten Markt für Tiefkühlkost ankurbelt. Ein Bericht hat ergeben, dass der weltweite Markt für Tiefkühlkost im Jahr 2018 schätzungsweise 219,87 Milliarden US-Dollar wert war und im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,14 Prozent wachsen wird, um bis 2023 282,50 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Der internationale Handel mit diesen Produkten hat aufgrund der steigenden Nachfrage, ergänzt durch verbesserte Transportmöglichkeiten, an Bedeutung gewonnen. Der erhöhte Verbrauch von Tiefkühlkostprodukten in den aufstrebenden Märkten im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika hat auch zu einem Anstieg des Verkaufs von Tiefkühlbackwaren beigetragen. Die Nachfrage in Entwicklungsregionen wird durch einen Anstieg des verfügbaren Einkommens angetrieben.

Andere Trends wie Verpackung und Haltbarkeitsverlängerung bieten weitere Wachstumschancen für den Tiefkühlkostmarkt. Aus diesem Grund investieren Unternehmen auf dem Lebensmittelmarkt in Technologien zur längeren Lagerung von gekühltem oder retardiertem Teig, gefrorenem Gemüse und Fleisch sowie teilweise und vollständig durchgegarten Lebensmitteln. Faktoren wie Entwicklungen in der Einzelhandelslandschaft und technologische Fortschritte in der Kühlkette treiben den Markt für Tiefkühlkost weltweit an. Hemmende Faktoren für den Markt sind jedoch die Bevorzugung frischer und natürlicher Lebensmittel sowie die Notwendigkeit einer konstanten Temperatur für die Nachhaltigkeit von Tiefkühlkost.

Die Kühlketteninfrastruktur hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Tiefkühlkostmarktes gespielt, da sie den Transport von Produkten sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene erleichtert. Die weltweite Nachfrage nach frischem und verarbeitetem Obst und Gemüse steigt, da sich die Konsumgewohnheiten der städtischen Bevölkerung ändern. Dieser Bedarf wird durch die Kühlkettenlogistik erfüllt, um die Temperatur und Qualität von Lebensmitteln aufrechtzuerhalten. Der Anstieg des Exports und Imports von Tiefkühlkost ist aufgrund der starken globalen Kühlkettendienste in entwickelten Volkswirtschaften möglich.

Abbildung 1: Tiefkühlkost – aktuelles Marktszenario / Quelle: Sekundärforschung, Primärinterviews, verwandte Forschungspublikationen, Branchenzeitschriften, Pressemitteilungen, MarketsandMarkets-Analyse

Einer der neuesten Trends auf dem Markt für Tiefkühlkost ist der Online-Einkauf von Lebensmitteln und die Einführung neuer Apps, die es den Verbrauchern bequem machen, ihre bevorzugten Produkte auszuwählen. Verbraucher neigen aufgrund von Faktoren wie Bequemlichkeit und Vielfalt zum Online-Shopping.

Der Markt für Tiefkühlkost umfasst Obst und Gemüse, Milchprodukte, Backwaren, Fleisch- und Meeresfrüchteprodukte sowie Fertiggerichte und Fertiggerichte sowie andere Produkte. Industrieländer wie die USA, Deutschland, Frankreich und Japan dominieren aufgrund der hohen Kaufkraft der Verbraucher den Markt für Tiefkühlkost. Den größten Marktanteil hält das Segment Convenience Foods und Fertiggerichte; Dies ist auf den sich verändernden und geschäftigen Lebensstil der Menschen auf der ganzen Welt zurückzuführen, der den weltweiten Verbrauch von Tiefkühlkost erhöht hat.

Abbildung 2: ONLINE-KAUF VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION (2018) / Quelle: Eurostat

Aufstrebende Märkte wie Russland, Indien und die lateinamerikanischen Länder verfügen aufgrund der geringeren Akzeptanzraten über ein großes Potenzial für gefrorenes Obst und Gemüse. Aufgrund der Reife dieser Märkte stagniert das Wachstum des Tiefkühlkostmarktes in Ländern wie Großbritannien, Deutschland und den skandinavischen Ländern. Darüber hinaus bieten Länder wie Italien und Spanien reichlich Möglichkeiten für die Marktdurchdringung dieser Produkte. Diese Märkte haben aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Tiefkühlgemüse wie Kartoffeln, Brokkoli, Blumenkohl und Karotten einen hohen Marktanteil. Die großen Unternehmen haben ihren Fokus zunehmend auf diese Märkte mit hohem Potenzial und geringer Akzeptanz verlagert.

Das Food-Service-Segment hatte einen größeren Anteil am weltweiten Tiefkühlkostmarkt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Fast Food, der steigenden Zahl berufstätiger Frauen, des Anstiegs des verfügbaren Einkommens und des Wachstums der Lebensmittellieferkanäle wächst die globale Gastronomiebranche schneller.

Unter den Lieferkanälen dominieren Schnellrestaurants das Food-Service-Segment im Tiefkühlkostmarkt aufgrund des hohen Beitrags von Schnellrestaurant-Ketten wie McDonald's, Starbucks, Subway, Burger King, Pizza Hut, KFC und Dominoes mit ihrer großen Anzahl an Filialen die Welt.

Neben Restaurants wird erwartet, dass die Zunahme der Zahl nationaler und internationaler Marken in der Hotelbranche die Nachfrage nach Tiefkühlkost im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Schätzungen zufolge konzentriert sich der Wertmarkt für Tiefkühlkost weitgehend auf Europa, gefolgt von Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Europa erwarb 2017 den größten Anteil am globalen Tiefkühlkostmarkt. Der europäische Tiefkühlkostmarkt wurde 2017 auf 68.951,3 Millionen US-Dollar geschätzt; und soll ab 2018 mit einer CAGR von 4,3 Prozent wachsen. Italien wird im Jahr 2023 voraussichtlich einen Wert von 8.282,6 Millionen US-Dollar erreichen und damit die höchste CAGR von 5,0 Prozent im Prognosezeitraum verzeichnen. In Europa ist ein zunehmender Obst- und Gemüsekonsum zu beobachten. Dies ist auf veränderte Verbraucherpräferenzen für eine vegane Ernährung zurückzuführen, die indirekt zum Wachstum des Tiefkühlkostmarktes, insbesondere des Obst- und Gemüsesegments, beitragen.

Deutschland hatte im Jahr 2017 mit 23,5 Prozent den größten Anteil am europäischen Tiefkühlmarkt. Nach Angaben des Deutschen Tiefkühlinstituts sind knapp 17.000 Produkte in der Kategorie Tiefkühlkost erhältlich, was ihn zu einem der am stärksten fragmentierten Märkte macht. Deutschland ist sowohl für produzierende Unternehmen als auch für Exporteure ein attraktiver Markt. Der Tiefkühlmarkt in Deutschland verfügt über eine gute Infrastruktur und eine große Verbraucherbasis mit hoher Kaufkraft. Der europäische Markt wird vom robusten Wachstum der Lebensmittelindustrie angetrieben, das die Beschleunigung der verzehrfertigen Snack-Food-Industrie in diesem Markt unterstützt hat.

Der Markt für Tiefkühlkost ist von Natur aus hoch konzentriert und wettbewerbsintensiv, wobei wichtige Marktteilnehmer Strategien wie die Einführung neuer Produkte und die Ausweitung des Geschäftsbetriebs nutzen, um der steigenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden. Die führenden Akteure auf dem Tiefkühlkostmarkt sind General Mills Inc. (USA), Nestle SA (Schweiz), Conagra Brands Inc. (USA), Unilever (Niederlande), Kellogg Company (USA), Ajinomoto (Japan) und Grupo Bimbo SAB DE CV (Mexiko), The Kraft Heinz Company (USA), Lantmannen Unibake International (Dänemark) und McCain Foods Limited (Kanada), die sich auf den Ausbau ihrer Marktbasis in diesem Bereich konzentrierten. Diese Akteure verfolgten verschiedene Strategien wie Fusionen und Übernahmen, Erweiterungen, Vereinbarungen und Investitionen sowie die Entwicklung neuer Produkte.

Der globale Markt für Tiefkühlkost, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, wächst rasant. Dieses Wachstum wird sich auch in Zukunft fortsetzen, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung neuer Tiefkühlspezialitäten mit zahlreichen Innovationen für gesundheitsbewusste Verbraucher liegt. Der Markt für Tiefkühlkost im asiatisch-pazifischen Raum ist aufgrund des hohen Fleisch- und Fischkonsums stark auf China und Japan konzentriert. Japan ist der zweitgrößte Markt für Tiefkühlkost im asiatisch-pazifischen Raum. Ähnlich wie der globale Markt für Tiefkühlkost ist der japanische Markt stark fragmentiert und besteht aus großen Unternehmen wie Nichirei Corporation (Japan), Katokichi (Japan) und Ajinomoto Co (Japan). Diese Unternehmen konzentrieren sich auch darauf, ihren Horizont im Ausland zu erweitern, indem sie neue Produkte auf den Markt bringen und neue Unternehmen übernehmen. Im Jahr 2017 erwarb Ajinomoto Foods Europe SAS (Japan) Labeyrie Traiteur Surgelés SAS (Frankreich), ein Tiefkühlkostunternehmen. Diese Akquisition erfolgte, um die Position des Unternehmens in Frankreich zu stärken. Ajinomoto Co., Inc. hat sein Tiefkühlkostsegment in Frankreich eingeführt. Dieser Schritt wurde unternommen, um den Marktanteil des Unternehmens in Frankreich zu erhöhen.

Die Globalisierung und der zunehmende internationale Handel sind die Hauptfaktoren für die weltweite Entwicklung der Tiefkühlkostindustrie. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der steigenden Kaufkraftparität (KKP) können sich Verbraucher Premiumprodukte mit verbessertem Nährwert und verbesserter Haltbarkeit leisten. Dies treibt den Handel verschiedener Lebensmittelprodukte zwischen Regionen voran. Nach Angaben des Agriculture Marketing Resource Center (AGMRC) sind die USA der weltweit größte Erdbeerproduzent. Im Jahr 2014 wurden 3 Milliarden Pfund Erdbeeren im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar produziert, wovon 63,4 Millionen Pfund gefrorene Erdbeeren im Wert von 45 Millionen US-Dollar exportiert wurden.

Auch der globale Markt für Meeresfrüchte verzeichnet aufgrund der gesundheitlichen Vorteile dieser Produkte ein enormes Wachstum. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) führte ein geschätzter Anstieg der weltweiten Fischproduktion um 2,3 Prozent in Verbindung mit guten Marktbedingungen weltweit zu einem deutlichen Anstieg der Handelseinnahmen im Jahr 2017. Indien, Peru, Ecuador, Chile und Norwegen waren 2017 die größten Exporteure von Meeresfrüchten. Die Zunahme des Exports und Imports solcher Produkte steigert das Gesamtwachstum des Tiefkühlkostmarktes.

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